Gesetzliches Steuerreporting - Jahressteuerbescheinigung

Für steuerinländische Privatpersonen erstellt die onvista bank jährlich die gesetzliche Jahressteuerbescheinigung. Diese stellen wir Ihnen voraussichtlich bis Mitte März in Ihre Postbox ein, welche Ihnen dort wie gewohnt bis zu zehn Jahren zur Verfügung steht. Sie brauchen hierfür keine Bestellung vorzunehmen. Mit diesem gesetzlichen Reporting erhalten Sie alle Informationen, die Sie für Ihre Steuererklärung benötigen.

Aufgrund einer Änderung des § 45a EStG genügt zukünftig die Einreichung der Ihnen in Ihre Postbox elektronisch übermittelten Bescheinigung bei Ihrem zuständigen Finanzamt.

Sollten Sie einen generellen Postversand über Ihre Postbox beantragt haben, erhalten Sie die Jahressteuerbescheinigung zusätzlich auf dem Postweg.

Freiwilliges Steuerreporting - Erträgnisaufstellung

In der Erträgnisaufstellung werden die einzelnen Gewinne/Verluste aus Wertpapiergeschäften sowie die einzelnen Erträge aus Dividenden/Ausschüttungen etc. aufgeführt. Sollten Sie für Ihre persönlichen Unterlagen noch weitere Informationen über die Jahressteuerbescheinigung hinaus benötigen, können Sie das so genannte freiwillige Steuerreporting für pauschal EUR 7,50 (inkl. MwSt.) über Ihre Postbox bestellen. Dieses beinhaltet die Erträgnisaufstellung.

Gerne erläutern wir Ihnen, wie Sie die Erträgnisaufstellung in der Postbox bestellen. In der Postbox werden nach dem Aufruf zunächst die Dokumente der letzten 180 Tage angezeigt, jeweils 50 Dokumente pro Seite. Sind die Dokumente älter als 180 Tage, können Sie diese über die Suchfunktion aufrufen. Die Suchfunktion befindet sich oben links - gut zu erkennen durch das Lupen-Symbol.

Wählen Sie in der Suchmaske den Zeitraum für Ihre Dokumentensuche und die Belegart "Erträgnisaufstellung" aus und klicken Sie auf "Suchen". Sollte Ihnen keine Erträgnisaufstellung angezeigt werden, vergrößern Sie bitte den Zeitraum der Suche.

Markieren Sie die Erträgnisaufstellung des gewünschten Jahres, dann öffnet sich das Vorschaufenster. Klicken Sie nun rechts oben auf "Mehr" und dann "Erträgnisaufstellung bestellen". Im Anschluss bestätigen Sie bitte noch Ihre kostenpflichtige Bestellung. Unmittelbar nach dem Kauf wird Ihnen dann Ihre Erträgnisaufstellung in der Postbox angezeigt.

Die Erträgnisaufstellungen werden in der Regel jedes Jahr im März zusammen mit der Jahressteuerbescheinigung zur Verfügung gestellt.